编程机构口号2024少儿编程行业洞察分析报告：赛道企业顶峰相见

序言 随着国内消费升级以及国家对人工智能、编程教育的推崇，加之考试政策变动，学生、家长对少儿编程的学习和付费意愿进一步加强，少儿编程教育已成为教育领域的新热点。从2015年初露锋芒至今，少儿编程在我国已走过近十个年头。 历经课程更迭与教育理念创新，我们发现了三个发展趋势：1. 实操课逐渐成为少儿编程授课的主流方式之一；2. 竞赛、考级等成为编程教学效果外化重要途径；3. 少儿编程早已深入至低线城市。 本报告将深入研究中国少儿编程教育行业的发展历程、现状及未来趋势。报告将通过市场洞察、专家访谈、消费者定性定量调研等多维度分析，将从政策、市场、技术、教育等多个角度对少儿编程教育行业进行深入探讨，全面揭示少儿编程行业的市场机会和挑战。 希望通过我们的努力，能够解决目前少儿编程培训领域的发展困惑，并推动行业健康发展，为关注少儿编程行业的投资者、从业者及用户提供有价值的参考信息可持续贡献一份力量。 01 我国少儿编程行业宏观背景：市场格局及教育理念变迁 1.1 经济结构转型升级，编程成为未来人才必不可少的能力之一 随着人工智能的高速发展，信息化时代的到来，人们的生活方式和学习方式也发生了巨大变化。 在互联网冲击、元宇宙、AIGC浪潮下，编程能力越来越不可或缺。编程已经成为新时代人才必须具备的一项技能，对于孩子们的未来职业发展具有重要意义。 1.2 中国家庭对子女教育支出稳定增长，综合素质教育培养愈发重视 随着社会经济的发展和家庭收入的提高，家长对于孩子的教育投入不断增加。 在此背景下我们能明显地看到，近 5 年中我国居民人均教育文化娱乐支出并不受经济、社会环境的影响，无论是城镇居民还是农村地区居民对于教 育消费热情日渐强烈，在居民人均消费支出中能够基本持续稳定在 10% 以上，已然成为家庭消费中的重要组成部分。 家长作为少儿教育的决策者，随着受教育程度不断增加，教育理念与时俱进。历经信息化时代变迁的他们，愈发重视综合素质教育培养。 在素质教育和应试教育双重需求下，越来越多的家长意识到少儿编程对于培养孩子逻辑思维、创造力等方面的积极作用，对少儿编程的认知度和接受度逐渐提高。 1.3 我国适龄在校生数量庞大，潜在市场持续存在 我国拥有庞大的适龄在校生数量，无疑为少儿编程培训市场提供了广阔的发展空间。据统计数据显示，我国目前有超过2亿的适龄在校生，预示着少儿编程培训市场的巨大潜力。此外，随着教育供给能力提升和基础设施进一步完善，安徽、海南等多地依托课后服务、暑期托管等“新空间”及途径，培养学生在少儿编程方面的兴趣爱好，促进综合素质提高，进一步满足学生、家长的多样化、个性化需求。未来少儿编程渗透率将进一步提升，该类目学习人数有望递增。 1.4 政策驱动下的行业规范发展：布局校内教育供给，持续强化用户心智 自2017年开始，国家层面陆续出台的人工智能等技术的支持性政策自上而下地推动了少儿编程行业发展。近三年来，有关少儿编程行业相关政策逐渐落到实处，从课程改革、师资供给、科学教育布局等多方面齐头并进，为少儿编程行业提供了有力支持。在“双减”政策背景下，少儿编程作为科学教育加法之一愈发受到重视。 在政策整体利好情况下，各地政府近年来正在逐步探索编程进校方式和具体落地模式，如浙江、武汉、厦门等多地将编程纳入信息技术课程中，且多地已经将“信息技术”列入学业水平考试中。“科技特长生”与低年级学生间联系更加紧密。这将有助于推动编程教育在学校中的普及和发展，为培养更多的科技人才和创新人才提供有力支持。 1.5 科学教育与少儿编程：同向同行，有机衔接 加强新时代中小学科学教育工作，对提升全民科学素质、建设教育强国、实现高水平科技自立自强具有关键作用。其要与相关工作同向同行，有机衔接。一是与规范校外培训工作协同，引导如少儿编程等科技类非学科培训机构，既要传授知识，又要立德树人，培养学生科学精神；二是与科技类竞赛同向，引导孩子们不仅要参加竞赛，而且要培育“献身科学”精神，不断增强家国情怀。 1.6 少儿编程行业已经进入成熟期，头部企业已经构建起壁垒 纵览近十年少儿编程投资情况，少儿编程领域在资本市场经历了从鲜为人知到繁荣，再到冷静的变化。多家企业融资轮次已经进入C轮及以上的阶段，而受政策和经济下行周期双重影响，资本对教育领域的投资越发谨慎，行业格局已定。头部企业拥有较强的资本、产品、教学教研和政策合规的优势，已经构建起了较强的壁垒。而对于新进入该领域的企业来说，获得早期的资本支持将更加困难。但这也促使他们更加注重自身的盈利能力和经营效率，通过提升自身的核心竞争力赢得市场份额。 02 我国少儿编程学习现状洞察：探究青少年编程教育需求 研究说明 本次研究主要对已经参与或有意向参加少儿编程培训的用户（包含学员本身及学员家长）展开调研。调研主要针对该人群的学习年龄、学习需求、学习预算、学习频率、学习成果、授课形式等维度进行分析。 数据来源： 在线问卷调研：数据收集时间，2023年12月，合计样本 n=1027 用户访谈：不同年龄、学习程度的 5 位用户，被访者包括目前正在进行少儿编程培训的学员及学员家长 2.1 参培年龄：近七成学员在小学阶段开始学习少儿编程 从参培年龄来看，受义务教育阶段信息技术课程及科技教育影响，在小学阶段，学员年龄越低，参培意愿越高；在中学阶段，学员年龄越高，参培意愿越低。同时，有18.6%的学员在4-5岁时初次接触少儿编程。 经过少儿编程培训行业近十年发展，当前参培学员中，超**1/3学员为中学生，**其中12.4%为高中生。不过，6-12岁青少年群体仍是学习少儿编程的主力军。超六成家长对孩子有2年以上长期培训规划。已经长期接触少儿编程的用户家长对该培训粘性更高。 您孩子的年龄是？您孩子从几岁开始系统接受少儿编程培训？ 2.2 参培意愿地图：一二线城市学习热情强烈，低线城市市场仍有待发掘 从地域分布上看，广东省、江苏省、河北省、河南省、北京市为少儿编程参培地前五。较高线城市对少儿编程接受度更高，一二线城市占比近2/3，其中新一线城市学员参培比例最高，达25.59%。北上广深四地用户占比依次降低，总占比20.66%。 在四五线城市中，近半数家长对少儿编程认知度较低，并不了解何为少儿编程，且没有机会接触合适培训机构。 您所在的城市是？您为什么没有培养孩子进行少儿编程培训？ 2.3 参培时间：90%学员保持1节/周以上课程学习频率 约95%的学员上课时间都安排在了周末，基本都保持在一周一次或一周两次及以上。其中，8岁、10岁、12岁、15岁及以上年龄层次中，学员上课频率更加频繁。周中上课的学员时间很大一部分集中在周五放学后。 您孩子参加的课程平均上课频次是怎样的？您孩子参加课程时，主要的上课时间段集中在哪些时候？ 2.4 教育投入：年均数千元，线上课程价格更亲民 一年之中，超6成家长少儿编程教育投入在1000-7000元，近半数区间在1000-5000元；15.7%家庭年花费在万元以上，其中超60%家庭生活在一线或新一线城市。 线下课程价格明显高于线上。在线少儿编程培训属于多数家庭价位较低的素质教育培训项目之一。 您每年在少儿编程培训方面的教育投入是多少？ 2.5 教学方式：线上学习方式逐渐成为主流，互动课程备受青睐 当前选择线上或线下少儿编程培训的学员数量几乎相当，线下课略多4.2%，但线上学习方式占比增速较快，也是当前绝大多数少儿编程学习机构的主要授课方式。 家长更注重孩子的课程练习和学习成果，孩子的实践动手和思考解决问题的的外化呈现形式是家长选择少儿编程的重要考量环节，因此以在线为主的互动课程教学备受家长青睐，软件硬件的操作实践和赛事考核给与了家长正向的反馈。 您孩子目前选择的是哪种课程培训形式？ 2.6 参培原因：少儿编程提升思维能力和动手能力成为共识 76.4%的家长将少儿编程视为培养思维拓展能力的一种方式，培养动手能力、创造力（58.7%）和锻炼专注力、细心度等（55%）也是他们关注的重点。另外有48.1%的家长希望少儿编程能够为未来升学路径做铺垫。 在选择少儿编程培训机构时，具有成体系的强互动性、多实操环节的课程体系、学习模式更受家长重视，同时，赛事、考级培训能力也为家长关注的焦点。另外，有46.8%关注学习便利性，与选择在线学习的用户数量相呼应。 2.7 时间允许的情况下，66%家长乐于让孩子参加竞赛或等级考试 多数家长对于少儿编程相关竞赛及等级考试较为冷静，会根据时间安排等选择性参加，或参考主办单位，选择权威性赛事及等级考试参加。不过也有15%左右家长全力支持孩子参加所有了解到的竞赛或等级考试，希望通过实战经验，增加孩子的好胜心及学习兴趣，并对学习内容查漏补缺，相应的，此类家庭上课频次较多、年均投入偏高，超70%家庭年均投入在5000元以上，具有长期培训规划。 您的孩子是否参加过编程竞赛/等级考试？ 2.8 报课了解阶段：家长更易受口碑影响，选定后不会轻易更换 当前，通过线上、线下广告（47%）和家长等转介绍（32.7%）两种途径接触到少儿编程培训的家长最多；其次，有14.6%的家长自己本身就对少儿编程有所了解，希望孩子从小开始掌握未来可能必不可少的能力之一；另外，有5.7%的家长是通过孩子了解到该类培训，校内少儿编程已经潜移默化影响至校外教育。 在选定少儿编程机构后，绝大多数家长没有更换过。原因之一为，当前基本上所有少儿编程培训机构都有试听课程，极大降低试错成本。 但也有家长考虑到长期培训后的价格、较高年级课程体系等问题，选择更换培训机构。 您怎么了解到少儿编程的？您是否为孩子更换过少儿编程机构？ 03 我国少儿编程教育市场发展现状：在挑战中笃行不怠 3.1 能力不同、方式不同、育人相同，赛道玩家顶峰相见 目前，市场上主流的少儿编程企业按产品形态划分，可大致分为三大类。其一是以图形代码编程语言为主要教学内容的纯软件类编程教育企业；其二是以积木、机器人等硬件为主要教学载体的硬件类编程教育企业；其三则是将前两者兼顾，即在图形代码编程语言教学的基础上，与自研或第三方的硬件产品相结合的编程教育企业。 3.2 形式、内容持续创新，少儿编程课程愈发趋于“实操化” 一直以来，课程如何落地都是困扰各大少儿编程教育机构的难题。尤其对于以图形代码教学为主的软件类编程教育机构而言，如何才能提供行之有效的实践课程，是其所必须要研究思考的。由此，少儿编程近些年在教学形式及内容两方面，在各家机构持续探索的加持下不断演变创新。具体到教学形式上，可以通过对当下市面课程进行纵向及横向对比，进一步直观展现。 3.3 校、内外共同发力，教材教具及行业规范渐完善 随着少儿编程教育在我国的全面普及，相关教材教具及行业规范广泛在校内外发展。在校内，目前编程教育等信息技术内容已纳入到小学、初中科学课程和中小学综合实践活动课程，并有机融入到相关学科课程。而在校外，许多少儿编程机构在自主研发教材教具的同时，还谋求与外界合作，希望通过多方努力共同促进行业向好。 3.4 多方力量加持，赛考成编程教学效果外化重要途径 与传统学科类培训有所不同，由于尚无标准化的课程及评价体系，少儿编程这类偏科学素质类的学科，在教学效果外化环节一直存在痛点。 目前，国内评测教学效果主要有两条外化途径，即参与各类编程赛事和参加编程等级考试。 在众多少儿编程机构努力申办、积极承办的背景下，赛事在检验教学效果上的作用显而易见。据一位少儿编程业内人士表示，虽然各类赛事在检验学习效果上可能因家庭和学员需求的不同而有所差异，但目前大规模赛考在行业认可度较高。 综合上述各类编程赛事及技能考试可以看出，当前我国关于编程教学外化的细分途径还是比较丰富的，有多项赛事或考试可供选择。其中，作为初阶入门的学习语言，Scratch在整个少儿编程教育中起着重要的铺垫作用，各类赛考中几乎都可见其身影。 值得一提的是，除参加编程赛事和技能考试之外，许多少儿编程教育机构还会定期组织编程展示性活动（优秀作品、学员），直观展现阶段性学习成果，为学员提供所有外化成果的可能性，使其科学素养可量化、更直观。 3.4 政策、师资、课程、外化、技术，行业现存五大挑战 04 我国少儿编程行业市场未来展望：更大规模、更高质量、更具竞争力 4.1 资本更加注重存量市场，AI技术或成行业发展关键 教培“去资”背景下，教育行业投资热情锐减已是不争事实。对此，山行资本投资总监殷一珂表示，“双减”政策后，投资机构在出手时更加谨慎，势必会对少儿编程行业的存量市场产生一定影响。但与此同时，一些编程教育企业独特的商业模式和轻人力的投入成本是具备资本吸引力的。 至于未来，编程教育将更偏向于启蒙和激发人的好奇心及驱动力，并与人工智能之间的关系会愈发紧密，“AI+少儿编程”可能会是一个非常有潜力的投资领域，有望在未来取得突破。 4.2 各类技术持续赋能，编程教材及课程体系将愈发标准完善 一般而言，一套合格且优质的少儿编程课程从立项到研发再到最终落地，大约需要一到两年的时间周期。其中，前期调研是最重要的环节，需要根据孩子的兴趣点设置相应内容。此外，课程设计中还要考虑到孩子的眼睛是否得到舒缓的问题，如通过护眼活动等。最后，结合编程具体知识，参考过去的数据，结合实际情况进行课程设计及反馈。 而AIGC时代下，随着各类技术的不断创新，势必会在课程研发、开展、软硬件支持等方面为少儿编程行业“添砖加瓦”。并且，技术进步带来的变革，还能促进编程与实践相结合，进而提高少儿编程培训效果的外化，促使少儿编程教材和课程更加标准化、系统化。 4.3 B端 × C端 × G端，市场渗透尚有深化空间 目前少儿编程相关资源主要集中在一二线城市，在三四线及以下城市市场认知度与接受度并不高。相信伴随区域经济的宏观调控，教育资源的均衡将得到进一步改善，市场对少儿编程等素质类教育的需求会逐步提高。并且，随着线上平台出现更多创新课程形式，预计将有更多少儿编程课程进入低线城市发展。 此外，B端/G端市场需求同样不容小觑，广大公立校和其他企业机构尚有编程服务场景。具体到少儿编程机构自身，近几年各家均发力进行模式优化和探索，由单一向协同，由粗放向精细发展。宏观来看，从单纯教培向教培+工具+平台的“生态圈”发展或成为未来趋势。 4.4 参培需求将有效得到释放，少儿编程参培地位逐渐提高 随着科技发展的推动和社会对STEM教育需求的增长，少儿编程课程中所涉及的各类基于探索、合作、挑战、竞争等不同形式的实操互动环节，将会受到越来越多家长认可和青睐，少儿编程的学习地位有望进一步提高。 更为关键的是，介于目前国家对科学教育的日益重视，相关利好政策的陆续出台，未来编程教育将更加符合国家的发展战略。政策的持续赋能，势必会在教学、产品、服务等方面，给予校外机构更为充足的迭代空间和发展信心。因此，随着更多赛道玩家的“添砖加瓦”，预计2024年少儿编程的市场规模将稳步增长，需求也将有效得到释放。