绿色金融周报（第149期）丨上海出台“气象×金融”协同联动工作方案；香港发售约250亿港元等值绿色债券

南方财经全媒体记者郭晓洁 21世纪经济报道记者李德尚玉 实习生朱丽霞 广州报道 随着绿色金融市场的快速发展，相关的资讯和数据变得越来越丰富。绿色金融周报从宏观视角和机构绿色金融实践等角度，关注绿色金融领域的最新前沿动态，追踪绿色金融市场的最新趋势，为绿色金融相关参与方提供决策依据和参考。 一、重点关注 1、上海出台“气象×金融”协同联动工作方案 7月19日，上海市气象局、上海市委金融委员会办公室联合印发《上海市探索“气象×金融”协同联动 服务经济社会高质量发展工作方案（2024—2026年）》。《方案》致力于研究推进天气指数期货等天气衍生品的发展，开展气温、降雨、风力、日照等天气指数衍生品设计，加强气象资讯类服务，助力企业强化ESG能力建设，提升趋利避害效益。同时，《方案》将支持气象数据对接上海绿色金融服务平台，推动“气象数据×金融”全国试点示范，发挥气象数据要素作用。 《方案》明确了深化保险业气象服务、发展银行业气象服务、推进天气衍生品金融应用和“气象数据×金融”科技创新等四方面11项任务。在深化保险业气象服务方面，联合开展长三角城市群气象保险服务，拓宽气象保险衍生服务合作领域，探索“一带一路”气象巨灾保险服务，并探索研发重大灾害性天气风险转移金融产品。在发展银行气象服务方面，通过气象赋能气候投融资试点，加强气候变化对金融行业的影响评估，推动绿色金融产品创新，力争使上海成为全球气候投融资中心，强化气候适应能力。《方案》还提出，推进天气指数期货等天气衍生品的研究和发展，开展气温、降雨、风力、日照等天气指数衍生品设计，加强气象资讯服务，提升趋利避害能力。 21碳中和课题组快评：联动方案充分发挥了气象部门与金融部门的各自优势，聚焦气候金融产品创新，将加快推动气候投融资进一步与国际接轨。 2、全国首个企业电－碳－金融服务中心落地武汉 7月20日，全国首个企业电－碳－金融服务中心在位于湖北武汉的中碳登大厦正式成立。该中心在全国率先打通电、碳、金融三大市场，为企业提供能源解决方案、绿电绿证开发与交易、绿色保险等一站式全流程服务和培训，帮助企业规划碳最优减排路径、高效实施节能工程，并予以资金支持和风险保障，全方位解决企业在绿色低碳转型发展中的难点与痛点。 当日，在湖北碳市场开市十周年活动上，100亿元规模的湖北绿色低碳发展母基金签约成立，基金主要投向清洁能源、绿色交通、绿色基建、环境保护等绿色低碳产业，以及符合国家战略发展方向的先进制造、人工智能、新质生产力等产业，助力湖北绿色转型发展。基金将积极创新投融资模式，拓宽投资渠道，力争2到3年形成超过200亿元的“一主N子”基金生态圈，撬动1000亿元资本投入到绿色低碳产业中。 21碳中和课题组快评：电、碳、金融三大市场打通协同，将为企业提供能源优化一站式解决方案。 3、浙江丽水建立全国首个地市级气候投融资项目专属融资服务机制 7月25日，浙江省丽水市创新建立全国首个地市级气候投融资项目专属融资服务机制。该机制是依托丽水市气候投融资项目库 （含气候友好型企业）建设成果，创新实践“浙丽气候项目贷”系列信贷产品，以气候投融资项目为服务对象的专属融资服务。对符合项目融资业务条件、具有实际融资需求、没有不良信用记录的气候投融资入库项目 （企业），争取 2025年底前实现融资对接全覆盖、预授信全覆盖。 21碳中和课题组快评：目前，全国各气候投融资试点地区正在加速推进气候投融资项目库建设，并陆续推出具有地方特色的气候投融资创新产品。 4、全国首单碳资产证券化产品在深交所挂牌 7月24日上午“深圳担保集团－南山区－中小微企业19号资产支持专项计划（碳资产）”在深圳证券交易所正式挂牌。 本次上市产品是在深圳市生态环境局南山管理局和南山区金融发展服务中心推动下，由深圳担保集团有限公司推出的碳资产绿色资产支持证券（ABS）。 该产品采取碳排放权质押贷款债权ABS模式，指的是以企业碳排放权质押贷款债权作为基础资产，通过发行市场流通证券，为企业提供融资支持。此次碳资产证券化ABS业务的实现，不但开创了“碳资产”深圳创新模式，也意味着解决企业融资难题、助力产业绿色转型的途径更丰富，示范效应显著。 本期碳资产支持专项计划，为深圳前海中碳综合能源科技有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、海能达通信股份有限公司、富通光纤光缆（深圳）有限公司、深圳市枫叶酒店投资有限公司、雅昌文化（集团）有限公司等6家入池企业，提供合计1.15亿元的融资支持。 21碳中和课题组快评：该产品是深圳实现了碳资产证券化从零到一的突破，也是碳金融创新产品在公开市场的又一创新。 5、上周碳价最高91.60元/吨 7月26日，上海环交所发布上周（20240722-20240726）的全国碳市场每周综合价格行情及成交信息。 上周全国碳市场综合价格行情为：最高价91.60元/吨，最低价87.17元/吨，收盘价较上一周五上涨3.37%。上周挂牌协议交易成交量302,574吨，成交额27,306,724.00元；大宗协议交易成交量800,000吨，成交额73,474,000.00元。上周全国碳排放配额总成交量1,102,574吨，总成交额100,780,724.00元。截至上周，全国碳市场碳排放配额累计成交量466,781,043吨，累计成交额27,127,073,984.77元。二、绿金实践 1、香港发售约250亿港元等值绿色债券 7月18日，香港特区政府宣布，在香港特区政府可持续债券计划下发售约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券。 这次发行认购金额超过1200亿港元等值。其中，20年期及30年期人民币绿色债券为香港特区政府首次发行，30年期的债券也是香港特区政府至今发行最长年期的人民币债券，为市场提供了新基准。 香港特区政府财政司司长陈茂波表示，这次发行的20年期及30年期人民币债券，有助延长离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币投资产品的选择，助力人民币国际化的稳慎有序推进。 这批绿色债券是香港特区政府通过2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预计在2024年7月24日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。 21碳中和课题组快评：此次香港发行的绿债不仅在期限上突破纪录，也将进一步推动人民币国际化进程。 2、广东肇庆将升级碳账户为ESG账户 日前，中国人民银行肇庆市分行联合肇庆市工信局等十部门正式印发《肇庆市金融赋能制造业数字化绿色化转型发展行动方案（2024—2026年）》。 《行动方案》提出建立“一户四链”金融服务模式的工作目标，将以大规模设备更新为抓手，以企业的环境、社会责任和治理（ESG）账户为评价载体，以金融赋能制造业“数据链+资金链+供应链+人才链”深度融合为重点，全周期支持制造业数字化绿色化转型发展（以下简称“数绿转型”）。 《行动方案》将进一步汇聚政府公共数据，升级碳账户为ESG账户，充分发挥ESG作为企业新质生产力评估指挥棒的作用。其中，环境（E）以碳账户数据为基础，采集企业绿色化转型数据；社会责任（S）采集企业推动供应链转型和人员转型的相关数据；公司治理（G）采集企业数字化转型数据。 21碳中和课题组快评：广东肇庆在政银企联动推动碳账户、碳金融创新方面走在前列，此次碳账户升级为ESG账户的探索将推动碳账户在更广范围实现应用落地。 3、国内总量最大、数额最高红树林碳汇认购在广东签约 7月26日，也是第9个“保护红树林生态系统国际日”当天，广东惠东10年期红树林碳汇开发权在广东省环境权益交易所顺利交易，由广东能源集团节能降碳有限公司以超400万元竞得，交易所获收益将用于惠东县造林区域红树林的修复和管护。 本次交易创下当前国内总量最大、数额最高的红树林碳汇交易记录，也开创了全国红树林碳汇开发权交易的先河。 具体来看，此次交易涉及的红树林造林项目位于惠东县考洲洋、范和港以及平海内港片区，造林总面积为204.85公顷，出让期为2022年8月1日至2032年7月31日。根据广东省海洋发展规划研究中心出具并经专家论证的碳汇潜力核算报告，10年出让期内，造林项目总减排量为4.36万吨二氧化碳当量。 21碳中和课题组快评：该笔交易的落地将加快推动地方自然资源价值实现平台的发展，也为碳汇相关金融产品的创新提供了条件。 4、中信证券助力华能集团发行旗下首单新能源资产绿色碳中和类REITs 7月24日，华能国际-通榆电力新能源基础设施投资碳中和绿色资产支持专项计划成功设立，总规模48.01亿元，中信证券担任计划管理人及销售机构。 本项目是中国华能集团有限公司首单新能源类REITs及首单绿色碳中和类REITs项目，也是吉林省内首单以基础设施资产发行的类REITs，底层资产为位于吉林省白城市的风电和光伏发电设施，在吉林省内具有很强的示范效应，本次发行有助于进一步推动东北地区实现高质量发展和可持续振兴。 本项目绿色认证等级为最高的G1级，具备大体量碳减排功能，有利于风光资源的合理开发利用和经济可持续发展。底层资产发电项目预计每年共可实现替代化石能源量81.74万吨标准煤，二氧化碳减排量229.85万吨，二氧化硫减排量235.61吨，氮氧化物减排量377.55吨，烟尘减排量48.26吨，对优化能源结构、引导产业绿色低碳转型升级、促进区域经济效益与社会环境效益共同实现具有重要意义。 21碳中和课题组快评：REITs产品普及度近年不断提升，为绿色项目资产证券化提供了良好的创新土壤。 5、华泰证券、申万宏源证券落地上海碳配额远期交易 近日，在上海清算所、上海环境能源交易所的支持下，华泰证券、申万宏源证券达成上海碳配额远期跨期组合交易，本次交易采用上海清算所最新推出的组合保证金机制，通过建立跨期组合头寸并实现保证金对冲，有效降低参与成本、提高交易效率，更好地为市场提供流动性，提升碳市场价格发现功能。 上海碳配额远期产品是全国首个中央对手清算的、标准化的碳金融衍生品。通过碳配额远期交易，可以降低企业面临的市场风险和流动性风险，有效锁定履约成本或收益，实现碳资产的保值增值。同时有助于增强碳市场价格发现功能，帮助控排企业对未来碳价做出合理判断，从而优化减排措施，规划长期降碳投资。 21碳中和课题组快评：金融机构参与碳配额远期交易有利于碳市场参与主体的多元化及流动性提升，也有利于推动碳金融衍生品的创新落地。 6、平安资管落地首单绿色可续发型资产支持专项计划 7月23日，“平安资产－中航租赁2024年第1期绿色资产支持专项计划（可续发型）”在上海证券交易所成功发行，平安资产管理有限责任公司担任本次专项计划的计划管理人和簿记管理人。这是平安资管在获得保险资产管理公司试点开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务后，首次以计划管理人角色开展的资产证券化业务，同时也是保险资管发行的首单绿色可续发型资产支持专项计划。 本专项计划原始权益人为中航国际融资租赁有限公司。本专项计划优先级资产支持证券评级为AAA，底层资产为中航租赁的储能发电、光伏发电等清洁能源资产，经第三方专业机构（联合赤道环境评价股份有限公司）评估认证，本专项计划在基础资产涉及项目绿色等级、项目评估与筛选、信息披露与报告、产业政策方面表现极好，绿色等级为G1。簿记当日，全场认购倍数4.03倍，受到了市场投资者的广泛认购。 21碳中和课题组快评：保险资金作为长期资金、耐心资本，入局绿色低碳项目将有利于更多大型绿色低碳项目的长期可持续发展。